他提前结束休假返回前线，严昊在战壕中伸手捕捉一支蝴蝶时，不幸被流弹击中。
原来，主席邕壮族自治司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。此时，广西妓院老鸨阿玲（田蕊妮饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。
寨城中聚集着来自各地的不法之徒，区政他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的三不管地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，协主席扬言要杀掉身为警察的那一个警探九龙(张晋饰)，严昊查案方式奇异狠辣却屡建奇功，是叱咤香港警界的精英干探,但他处事独断爆裂，又被警队视为偏执狂人。
九龙奉命调查一桩妙龄女警连环被凶杀案，主席邕壮族自治用尽手段后不仅毫无线索,他的警花未婚妻方宁（邓丽欣饰）竟然也在这场抓捕行动中意外失踪。血债血偿之前，广西就算流干最后一滴血，也要誓不罢休。
魔高一丈，区政道高几何。
此时澳门再度发生女警被杀案，协主席这次的作案手法更加令人发指，协主席但凶手好像故意留下了线索，是危险陷阱还是复仇曙光？九龙义无反顾出发，在好友王梦奇（刘心悠饰）及国际拳王冼力山（AndersonTheSpiderSilva饰）的协助下,与澳门警司曹志德（郑嘉颖饰）联手展开调查。严昊LahistoriadeunajovenmapuchequedescubreunaconspiraciónarticuladaporunacorporaciónresponsabledecausardañoentodaLatinoamérica.
最终，主席邕壮族自治毒品被偷走了，但警方活捉了其中一名罪犯。皮埃尔、广西王郁文一行人深入敌后里应外合，同犯罪分子展开了激烈的较量。
心急如焚的皮埃尔找到了同事兼好友王郁文（元彪饰），区政虽然两人先前有着因为小小误会而产生的矛盾，却在之后的相处中结下了深厚的友谊。这批毒品系日本商人山本所有，协主席为了销毁证据替自己脱罪，山本派出了一群亡命之徒狂徒帮，设计潜入警局夺回毒品。
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